Новости и Аналитика по кредитам в РФ

[vseznaut]

В июне российские банки предоставили кредиты на сумму 1,7 трлн рублей, согласно данным Frank RG. Это на 14,5% больше по сравнению с июнем 2023 года. Такой результат является самым высоким с начала года, несмотря на обычно низкую активность в летний сезон. Эксперты объясняют это ажиотажем среди россиян, взявших кредиты перед отменой льготной ипотеки на новостройки. За первые шесть месяцев 2024 года банки выдали кредиты на 7,6 трлн рублей, что на 4,2% превышает показатели за тот же период в 2023 году.

[Банкир]

Два ведущих финансовых института США, JP Morgan Chase и Wells Fargo, сообщили о совокупной задолженности клиентов, достигшей 3,5 миллиарда долларов, которую заемщики не в состоянии погасить.

[Банкир]

Банки по-прежнему не имеют четкого представления о том, как будут исполнять новые требования закона «О потребительском кредите», обязывающего их отказывать в кредитовании призывникам-уклонистам. Представители банковского сектора отмечают, что пока не разработаны конкретные правила, определяющие процедуру отказа в кредите для клиентов, внесенных в реестр уклонистов. Дополнительно, Министерство обороны выразило несогласие с предоставлением кредитным организациям прямого доступа к этому реестру. Если правила не будут уточнены, консервативные банки будут вынуждены классифицировать всех мужчин призывного возраста (18-30 лет) как высокорискованных заемщиков. Это может привести либо к отказу в кредитовании данной категории граждан, либо к значительному снижению уровня одобрения кредитных заявок.

[Банкир]

В первом полугодии микрофинансовые организации выставили на продажу рекордный объем долгов, достигший 58,6 млрд рублей. Это на 66,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем заключенных сделок также увеличился, достигнув 42 млрд рублей, что примерно на треть превышает показатель прошлого года. Цены на просроченные долги значительно возросли, что связано с увеличением интереса коллекторов к работе с задолженностями микрофинансовых компаний.

[Банкир]

Финансовые учреждения значительно увеличили объемы продажи долговых обязательств. За первые шесть месяцев текущего года они реализовали долгов на сумму 130 миллиардов рублей, что на 25% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

[Банкир]

Согласно данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в июне банки выдали 2,36 млн новых кредитных карт, что всего на 30 тыс. меньше по сравнению с маем. Общая сумма выдач составила 292,68 млрд рублей, что на 8% меньше, чем в предыдущем месяце. Это снижение связано с уменьшением одобряемых лимитов: средний чек по кредитным картам за июнь составил 123,8 тыс. рублей. Полная стоимость кредита (ПСК) в сегменте кредитных карт осталась на уровне мая и составила 30,9%. Эксперты отмечают, что текущие ставки по карточным кредитам уже воспринимаются заемщиками как «предельные». В других сегментах кредитования физических лиц ПСК продолжает расти.

[Банкир]

Во втором квартале уровень одобрения микрофинансовыми организациями (МФО) коротких займов для первичных клиентов снизился с 22% до 19%. Это произошло в результате ужесточения политики регулятора. Кроме того, на рынок МФО пришли новые клиенты, уже имеющие задолженности перед банками. Участники рынка планируют и дальше снижать уровень одобрения для первичных клиентов, чтобы минимизировать риски дефолтов на фоне снижения маржинальности рынка и увеличения требований со стороны регулятора.

[Банкир]

В 2023 году доля многодетных семей, имеющих кредиты, увеличилась на восемь процентных пунктов по сравнению с 2022 годом, достигнув 67%. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на результаты опроса, проведенного Институтом социальной политики НИУ ВШЭ. В исследовании приняли участие более 6000 респондентов. Согласно данным опроса, доля семей с одним ребёнком, имеющих кредиты, уменьшилась с 58% до 54%, а среди семей с двумя детьми — с 66% до 59%. В результате многодетные семьи стали лидерами по уровню закредитованности, хотя в 2022 и начале 2023 года на первом месте находились семьи с двумя детьми.

[Банкир]

Россия намерена направить почти 1,5 трлн рублей ($17 млрд) государственных средств на кредиты дружественным странам в течение трех лет, сообщает «Известия». В 2024 году планируется выделить 492 млрд рублей на займы другим государствам, что на 30% превышает показатель 2023 года. Несмотря на бюджетный дефицит, уже в текущем году объем выделенных на кредиты средств превысит первоначальные планы на 5%.

[Банкир]

Правительство рассматривает возможность прекращения льготных программ кредитования малого и среднего бизнеса. В условиях высокой ключевой ставки субсидии стали слишком обременительными для бюджета. Тем не менее, субсидирование уже выданных кредитов будет продолжаться.

[Банкир]

Российские банки стали более охотно одобрять кредиты. В первом полугодии текущего года положительные решения принимались по каждой третьей заявке, тогда как год назад этот показатель составлял лишь 21%. Согласно данным, предоставленным Сравни ру, количество поданных заявок на кредит в первом полугодии 2024 года возросло на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Однако средняя запрашиваемая сумма снизилась на 13% и теперь составляет 430 тысяч рублей.

[Банкир]

Центральный банк России предлагает ввести «период охлаждения» для кредитов, чтобы предотвратить мошенничество. Эта мера позволит заемщикам иметь время на обдумывание и проверку условий кредита перед его окончательным оформлением. ЦБ готов обсуждать продолжительность этого периода и пороговые суммы. Например, для крупных кредитов свыше 200 тысяч рублей предлагается установить двухдневный период охлаждения. Для менее значительных кредитов может быть введена задержка на несколько часов до момента перечисления средств, что позволит выявить потенциальные мошеннические действия.

[Банкир]

Центральный банк Российской Федерации выразил поддержку инициативе по введению регулирования рынка покупок в рассрочку. Согласно предложению, информация о предоставленных рассрочках должна поступать в бюро кредитных историй.

[Банкир]

Ozon Fintech расширяет свою кредитную деятельность, предлагая теперь нецелевое финансирование в диапазоне от 10 тысяч до 300 миллионов рублей для всех категорий предпринимателей. Ранее такие услуги предоставлялись исключительно продавцам на маркетплейсе. Теперь возможность получить финансирование предоставляется любым юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Кредитный срок составляет до 18 месяцев, а процентная ставка начинается от 0,97% годовых. Залог и поручители не требуются. Процесс оформления кредита осуществляется через личный кабинет на основе базового набора документов. Для увеличения кредитных лимитов продавцы на Ozon и Wildberries, а также владельцы пунктов выдачи заказов Ozon могут предоставить данные о товарообороте своих магазинов или точек выдачи для скоринговой оценки.

[Банкир]

Согласно данным Объединенного кредитного бюро, объем кредитов, оформленных под залог, в первом полугодии текущего года увеличился на 86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Заметно возросло количество случаев, когда заемщики предоставляют в залог недвижимость и автомобили.

[Банкир]

В 2023 году доля многодетных семей с кредитами увеличилась на 8 процентных пунктов, достигнув 67%. Для сравнения, в 2022 году этот показатель составлял 59% от общего числа многодетных семей. Эксперты, опрошенные РБК, связывают этот рост не с ухудшением платежной дисциплины, а с активным использованием программ льготного ипотечного кредитования.

[Банкир]

В первом полугодии 2024 года число заявок на реструктуризацию потребительских и ипотечных кредитов значительно превысило показатели за весь предыдущий год, что связано с увеличением объема кредитования физических лиц. С января по июнь 2024 года 180,9 тысяч заемщиков обратились к банкам с просьбой о потребительских каникулах, тогда как за весь прошлый год таких обращений было 116,8 тысяч. В отношении ипотечных каникул в этом году уже подано 8,6 тысяч заявок, по сравнению с 6,4 тысячами в прошлом году. В общей сложности за первые шесть месяцев текущего года банки получили 1,67 миллиона заявлений от граждан на изменение условий кредитных договоров. Однако процент одобрения заявок на кредитные каникулы по потребительским кредитам в этом году составил лишь 7,6% (14 тысяч), тогда как в прошлом году этот показатель был на уровне 35,7%, согласно данным Банка России. По ипотечным каникулам процент одобрения также снизился с 51% в прошлом году до 37% в первом полугодии текущего года.

[Банкир]

В июле банки выдали автокредиты на сумму 239,5 млрд рублей, что на 10% больше по сравнению с июнем и на 44% превышает показатели аналогичного периода 2023 года. Несмотря на ужесточение кредитной политики Центрального банка в сфере автокредитования, объемы выдачи автокредитов вновь достигли рекордных значений. В количественном выражении рост составил 8,13% по сравнению с июнем 2024 года. Средний чек автокредита в июле увеличился на 1,7%, достигнув 1,47 млн рублей.

[Банкир]

Российские банки все чаще отказывают клиентам в выдаче кредитов наличными. В июле процент одобренных заявок на необеспеченные потребительские кредиты снизился до 36%, что является новым минимумом с начала года. Для сравнения, в конце весны этот показатель составлял 44%. С 1 сентября Центральный банк России, оставаясь неудовлетворенным «несбалансированными» темпами роста кредитования, снова ужесточает регулирование в сфере розничных кредитов.

[Банкир]

Сбербанк запустил продукт по выдаче нецелевых кредитов под залог недвижимости, который не требует первоначального взноса и подтверждения доходов от заемщиков. Теперь клиенты премиум-сегмента могут получить через платформу Домклик кредиты в размере от 10 до 60 миллионов рублей под залог квартиры, дома или земельного участка на срок от 1 до 20 лет. Данный сервис доступен для пользователей пакетов услуг Sber Private Banking и СберПервый. Важно отметить, что на протяжении всего периода выплат недвижимость остается в собственности клиентов.

[Банкир]

Наибольшую задолженность перед российскими банками имеют жители Тывы, Ямало-Ненецкого автономного округа и Республики Саха. В этих регионах средний долг на одного работоспособного гражданина составляет 1 миллион рублей, 861 тысячу рублей и 799 тысяч рублей соответственно.

[Банкир]

Согласно сообщению Bloomberg, задолженность по кредитным картам в США установила новый рекорд, достигнув $1,14 трлн.

[Банкир]

Вслед за увеличением ключевой ставки, процентные ставки по потребительским кредитам в девяти ведущих банках страны выросли в среднем на 2,2 процентных пункта. Теперь минимальная ставка без учета страховки начинается с 19% и может достигать 28% в некоторых банках. Однако реальные процентные ставки по кредитам часто оказываются выше заявленных на сайтах учреждений — минимальные ставки доступны лишь наиболее надежным заемщикам при соблюдении ряда условий. Фактически, в России процентные ставки по ссудам варьируются в диапазоне от 30% до 35% годовых, а в отдельных случаях полная стоимость кредита может достигать 60%.

[Банкир]

Промсвязьбанк предоставил аграриям Херсонской области кредиты на общую сумму 150 миллионов рублей под 0,1% годовых. Данное льготное финансирование направлено на поддержку фермеров в своевременном пополнении оборотных средств и предотвращении кассовых разрывов, связанных с сезонностью сельскохозяйственных работ. Кредиты, выданные в рамках программы Министерства сельского хозяйства, имеют срок погашения один год и предназначены для развития растениеводства и животноводства.

[Банкир]

Финансовый надзорный орган Южной Кореи сообщил, что один из ведущих банков страны, входящий в состав Woori Financial Group Inc., выдал кредиты на десятки миллионов долларов родственникам бывшего руководителя Сон Тэ Сына. По данным регулятора, Woori Bank предоставил 42 кредита на общую сумму 61,6 млрд вон (45 млн долларов) 20 компаниям, связанным с членами семьи экс-топ-менеджера, в период с апреля 2020 года по январь 2024 года.

[Банкир]

Согласно данным Центрального банка, в июне банки значительно сократили объемы кредитования бизнеса в иностранной валюте. Объем выданных корпоративных кредитов в валюте снизился на 27,6%, составив 34,99 млрд юаней. Исключая традиционный сезонный спад в январе, июньский объем валютных ссуд стал минимальным с ноября 2023 года. Причиной сокращения выдачи валютных кредитов стало ухудшение ситуации с юаневой ликвидностью на российском рынке.

[Банкир]

По итогам первого полугодия 2024 года средняя сумма запрашиваемых микрозаймов увеличилась на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В результате средний размер микрокредитов, которые россияне стремятся получить, вырос до 30,8 тыс. рублей с 19,9 тыс. рублей за год. Основные причины увеличения запрашиваемых сумм включают усиление регулирования банковского сектора и ускорение инфляции.

[Банкир]

Центральный банк предложил предоставить полугодичные кредитные каникулы заемщикам, проживающим в зонах чрезвычайной ситуации в Курской, Брянской и Белгородской областях.

[Банкир]

Корпорация МСП объявила о введении упрощенной процедуры реструктуризации кредитов с гарантиями и поручительствами для малых и средних предприятий, расположенных в Курской, Белгородской и Брянской областях. Дочерние структуры, такие как МСП Банк и МСП Лизинг, уже начали принимать заявки от предпринимателей на предоставление отсрочек и кредитных каникул. Помимо этого, Корпорация направила в банки-партнеры рекомендации о предоставлении местному бизнесу отсрочек по кредитам, выданным в рамках льготных программ.

[Банкир]

Средневзвешенная ставка по кредитным картам в июле составила 31,1% годовых, что на 4 процентных пункта ниже, чем в июне. Полная стоимость кредита (ПСК) также сократилась более чем на 12 процентных пунктов, достигнув 24,7% годовых. В первой декаде августа средневзвешенная ставка снизилась еще на 3 процентных пункта, достигнув 28,6% годовых, тогда как ПСК уменьшилась почти на 2 процентных пункта и составила 23,1% годовых, согласно данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Снижение ставок по кредитным картам произошло на фоне стагнации в сегменте необеспеченного кредитования. В июне-июле объем выдачи кредитов наличными уменьшился на 6,5%, составив 620 миллиардов рублей. Кроме того, с 1 июля Центральный банк России ввел ограничения по показателю долговой нагрузки для сегмента кредитных карт. На этом фоне объем выдачи кредитных карт значительно вырос. По оценке ОКБ, в июле он достиг почти 314,5 миллиарда рублей, что является вторым результатом с января 2019 года.

[Банкир]

В июле рынок автокредитования достиг нового исторического максимума, несмотря на ужесточение политики Центрального банка. Согласно данным ОКБ, россияне оформили 133 тысячи кредитов на общую сумму 197 миллиардов рублей. Это на 57% больше, чем в июле 2023 года. Средняя полная стоимость автокредитов составила 20,4%, но к началу августа этот показатель превысил 21%. Высокий спрос на автомобили сохраняется, так как россияне опасаются роста цен, вызванного увеличением утилизационного сбора и дальнейшим повышением ключевой ставки.

[Банкир]

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), полная стоимость кредита в сегменте кредитов наличными в июле 2024 года составила 27,1%, что является максимальным значением с апреля 2022 года. Текущий уровень ПСК практически достиг предельно допустимого значения, установленного регулятором, однако объемы кредитования остаются на прежнем уровне. Средневзвешенная ставка по кредитам наличными в июле достигла 25,29%, что является наивысшим показателем с января 2019 года.

[Банкир]

Центральный банк России планирует провести реформу рынка микрофинансирования, разделив его на три отдельных сегмента. В рамках этой инициативы предполагается создание следующих категорий микрофинансовых организаций (МФО): 1. Компании предпринимательского финансирования: эти организации будут предоставлять кредиты исключительно юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и самозанятым гражданам. 2. Компании целевого финансирования: данные МФО смогут не только финансировать бизнес, но и предлагать рассрочку, POS-кредиты, а также целевые и обеспеченные займы с полной стоимостью кредита, не превышающей 100% годовых. 3. Микрофинансовые компании: помимо всех вышеперечисленных видов кредитования, эти организации смогут выдавать займы с процентной ставкой выше 100% годовых.

[Банкир]

Аналитики Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) представили типичный портрет россиянина-должника за период с января по июнь 2024 года. По их данным, в среднем на одного жителя России, допустившего просрочку по кредиту, приходится 1,14 кредита. Общая сумма задолженности таких граждан составляет 146 000 рублей, при этом их средний доход варьируется от 55 000 до 69 000 рублей.

[Банкир]

Объем кредитов, предоставляемых заемщикам с высокой долговой нагрузкой, значительно снизился за последний год. Согласно данным Центрального банка, во втором квартале 2024 года только 12% потребительских кредитов выдавалось лицам, чьи расходы на погашение долгов превышают 80% их дохода. Годом ранее этот показатель составлял 26%. Кроме того, доля кредитов, предоставляемых заемщикам с долговой нагрузкой в диапазоне 50–80%, уменьшилась с 35% до 21%. В результате, значительная часть отказников обращается в микрофинансовые организации, где процентные ставки существенно выше, чем в банках.

[Банкир]

Власти рассматривают меры по сдерживанию роста потребительского кредитования, сообщили два источника РБК в финансово-экономическом блоке правительства. По словам одного из источников, обсуждение уже находится на стадии подготовки и вопрос поднят на уровень руководства страны. Ведомства могут предложить удлинить процесс оформления потребительских кредитов, чтобы исключить возможность получения кредита за пять минут. Также рассматриваются различные способы ужесточения условий выдачи кредитов, связанные с показателем долговой нагрузки (ПДН). За первое полугодие 2023 года портфель потребительских кредитов вырос на 9,8% до 14,94 трлн рублей, что превышает темпы роста ипотечного кредитования, увеличившегося на 9,1% до 19,76 трлн рублей.

[Банкир]

Согласно данным опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ, большинство россиян считают отказ от возврата кредита правонарушением. Однако 20% респондентов считают, что возвращать кредит необязательно. Для сравнения, в 2015 году аналогичный опрос показал, что 37% опрошенных допускали возможность отказа от погашения долга. Основные причины, по которым респонденты не возвращают кредиты, включают экономический кризис, развод, болезнь, потерю работы и другие жизненные обстоятельства (42%), сокрытие банком реальной стоимости кредита (30%) и одностороннее увеличение кредитором процентной ставки и платежей (30%).

[Банкир]

В Соединённых Штатах почти 11% кредитных карт имеют задолженность, просроченную более чем на 90 дней. Это самый высокий показатель за последние 12 лет.

[Банкир]

Согласно информации Центрального банка, в июле впервые в этом году наблюдалось замедление темпов роста кредитования физических лиц, составившее 206 миллиардов рублей. Этот показатель оказался почти в пять раз ниже июньского прироста, который достигал 983 миллиардов рублей. Эксперты рынка подчеркивают, что это первые ощутимые результаты действий властей, направленных на охлаждение рынка розничного кредитования, который значительным образом влияет на уровень инфляции.

[Банкир]

В первом полугодии 2024 года банки отклонили 90% заявок на кредитные каникулы, как сообщается в данных Центрального Банка. Из 181 тысячи обращений, одобрение получили лишь 18 тысяч, в то время как 163 тысячи заявок были отвергнуты. Основной причиной отказов стало превышение максимального размера ссуды, установленного законом: на данный момент лимит по автокредитам составляет 1,6 миллиона рублей, а по потребительским кредитам — 450 тысяч рублей. Также значительное число отказов было связано с некорректным предоставлением документов, подтверждающих тяжелое финансовое положение заявителей.

[Банкир]

Центральный банк продолжит сокращать объемы потребительского кредитования. В очередной раз он ужесточил ограничения для банков на четвертый квартал 2024 года. Теперь доля кредитов, предоставляемых заемщикам с долговой нагрузкой от 50% до 80%, сокращена с 20% до 15%. Для заемщиков с долговой нагрузкой выше 80% ЦБ установил лимит в 3% вместо прежних 5%. Кроме того, доля ссуд, предоставляемых микрофинансовыми организациями заемщикам с долговой нагрузкой свыше 80%, также уменьшена с 10% до 3%.

[Банкир]

Процентные ставки по однодневным кредитам в юанях резко увеличились в пять раз, достигнув уровня 42,15% годовых. Это значение соответствует ставке RUSFAR в китайской валюте. До введения санкций ставка не превышала 10%, а обычно находилась ниже отметки в 5%. В настоящий момент наблюдается повышенный спрос на юани, особенно в последние и первые два дня каждого месяца.

[Банкир]

### Заемные средства становятся дороже, но есть способы сэкономить 📊 В последнее время мы наблюдаем увеличение волатильности котировок. Один из методов хеджирования позиций на фондовом рынке — это параллельное открытие на срочном рынке. Однако стоимость гарантийного обеспечения (ГО) у брокеров растет вместе с ключевой ставкой. Маржинальная торговля становится дорогим удовольствием, и "пересиживать" возможные убытки по позициям во фьючерсах становится все сложнее. 💡 Однако есть возможность сэкономить. В случае использования активов на фондовом рынке в качестве залога, перенос позиций может быть бесплатным. То есть инструменты на фондовой секции можно использовать под ГО. Например, в БКС эта опция включается автоматически для всех клиентов с Единым брокерским счетом (ЕБС) при открытии позиций на срочном рынке FORTS. При расчете доходности следует учитывать: 👉 Маржинальное плечо, превышающее сумму залога, оплачивается по тарифу; 👉 При взимании НДФЛ убыток на фондовом и срочном рынках не сальдируется. 🏗 По такой схеме хеджирования можно строить сложные синтетические конструкции сразу на нескольких рынках. Однако подобные стратегии лучше подходят активным трейдерам. Приведу более простой пример без использования шортов. 💼 Вы купили паи БПИФ ликвидности LQDT, и предвидится снижение ставки и разворот на рынке акций, а свободных средств больше нет. Вы можете взять в долг у брокера под залог этих паёв, при этом платы за кредит под обеспечение не будет. Или вы можете застраховать себя от девальвации рубля, купив фьючерс на доллар (санкции не помеха). На мой взгляд, это интересная опция, доступная неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования. #брокеры #фьючерсы #инвестиции #трейдинг

[Банкир]

Согласно данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), общий объем задолженности физических лиц по кредитным картам за 2024 год составил 4,8 трлн рублей, что на 42% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Количество активных кредитных карт увеличилось на 16%, достигнув 82 млн. В июле средний размер задолженности по кредитным картам достиг рекордных 113 тыс. рублей. Объем просроченной задолженности сроком более 90 дней по итогам июля увеличился почти на треть и составил 579 млрд рублей.

[Банкир]

Ассоциация банков России (АСРОС) направила депутатам письмо с критикой законопроекта, регулирующего рынок рассрочки (BNPL). Банкиры считают, что в текущей редакции законопроект может сделать рынок рассрочки невыгодным для потребителей и продавцов. Наиболее серьёзное беспокойство у участников рынка вызывает предложение депутатов об обязательной передаче данных в Бюро кредитных историй (БКИ). В АСРОС полагают, что это неоправданно увеличит стоимость сервиса и усложнит процесс идентификации клиентов. Ассоциация предложила отменить для BNPL-сервисов обязательство по передаче данных в БКИ. Кроме того, банкиры попросили сохранить для клиентов возможность увеличивать сроки рассрочки за дополнительную плату.